投顾星球
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应用截图
应用介绍
投资星球APP是专门针对营销客户的业务推广工具,内置海量获客渠道。可以在软件中获取不同的办公行为,为客户提供专业的系统数据,让你不会错过任何行业信息。
投顾星球亮点
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为大量客户提供获取信息的途径,随时联系在线客户。
分析智能客户的交易意向,更精准的服务大家。
投顾星球手机版简介
是一款致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具。为用户提供海量获客信息,随时在线与客户保持联系,智能分析客户信息,轻松实现精准推广,帮助理财师高效开展理财业务。
投顾星球软件介绍
古星球app以一站式数字化服务为基础,是一款致力于帮助理财师提升获客效率的数字化管理工具。APP提供大量的客户准入信息、丰富的金融产品和服务、职业教育培训体系,帮助理财师高效开展财富管理业务。
投顾星球软件特色
精准判断客户需求,自动生成客户画像,精细化管理客户。
不知道分享什么怎么办?提供大量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。
联合100位金融领域大咖,通过干货、精品课程、活动,第一时间分享金融领域的知识和实用方法论,助力理财师数字化转型。
投顾星球功能介绍
[在线柜台]
快速搭建理财师自己的在线柜台,智能名片一键转发,动态内容分享,在线产品展示,及时咨询回复。
[客户雷达]
不放过任何销售机会,通过AI数据管理对客户行为进行跟踪分类,智能分析客户交易意图,精准判断客户需求,自动生成客户画像,对客户进行精细化管理。
[智能公文包]
不知道分享什么怎么办?提供大量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。
[学院]
联合100位金融领域大咖,通过干货、精品课程、活动,第一时间分享金融领域的知识和实用方法论,助力理财师数字化转型。